Mercado de capitais
O Banco BOCOM BBM atua no Mercado de Capitais local com a originação, estruturação e distribuição de instrumentos de Dívida (DCM). Temos como objetivo apresentar uma alternativa diferenciada de captação aos nossos clientes, gerando melhora em seus perfis de dívida.
O BOCOM BBM atua com destaque em operações no mercado doméstico, oferecendo os seguintes serviços de estruturação de valores mobiliários:
Produtos e Serviços
Instrumento geralmente utilizado para captações de médio e longo prazos, com remuneração pós-fixada, pré-fixada ou referenciada em índice de inflação.
Sua finalidade é a obtenção de recursos visando uma alternativa de financiamento de investimentos ou alongamento do passivo da empresa.
São títulos geralmente de curto prazo, visto que não há permissão para existência de parcelas. Sua remuneração geralmente é atrelada ao CDI.
A NP geralmente é utilizada como “ponte” para viabilizar financiamentos de longo prazo.
Instrumento utilizado para captações de recursos destinados a financiar transações no âmbito do agronegócio (compra de insumos, por exemplo). Sua remuneração geralmente é atrelada ao CDI ou Índice de Preços.
O maior benefício do CRA é ter isenção fiscal para pessoas físicas e por melhorar o perfil de dívida dos clientes.
Instrumento utilizado para captações de recursos destinados a financiar transações no âmbito do mercado imobiliário(aluguel ou compra e venda, por exemplo). Sua remuneração geralmente é atrelada ao CDI ou Índice de Preços.
O maior benefício do CRI é ter isenção fiscal para pessoas físicas e por melhorar o perfil de dívida dos clientes.
São fundos de investimento em direitos creditórios, os quais são derivados de créditos a receber pela empresa (cheques, aluguéis, boletas ou parcelas de cartão de crédito, dentre outros), utilizados para captação de recursos através da securitização destes créditos.
Papel do BOCOM BBM no mercado e seu crescimento
Reconhecidos por nossa tradição e excelência, e sempre dedicados a oferecer as melhores soluções para os nossos clientes, buscamos atender às necessidades de crédito e serviços financeiros de empresas estabelecidas no Brasil.
Oferecemos serviços financeiros contemplando a estruturação e distribuição de valores mobiliários e outros produtos. O contínuo aumento no escopo de serviços e produtos financeiros é uma prioridade em nossa estratégia de expansão. Em 2018, coordenamos emissões no montante de R$ 1.470 milhões em valores mobiliários, sendo R$ 1.350 milhões em Debêntures e Notas Promissórias e R$ 120 milhões em CRA. Nossas receitas de serviços de estruturação e distribuição de valores mobiliários aumentaram mais de 153%, comparativamente com 2017.
Emissões coordenadas pelo bocom bbm
Coordenador da 2ª Emissão de Debêntures
Coordenador Líder da 3ª Emissão de Debêntures
Coordenador Líder da 2ª Emissão de CRA
Coordenador Líder da 3ª Emissão de Debêntures
Coordenador Líder da 2ª Emissão de CRA
Coordenador da 2ª Emissão de Debêntures
Coordenador Líder da 2ª Emissão de CRI
Coordenador da 171ª Emissão de CRA
Coordenador da 3ª emissão de CRA
Coordenador Líder da 1ª emissão de Notas Comerciais
Coordenador Líder da 1ª emissão de CRA
Coordenador Líder da 2ª emissão de CRA
Coordenador Líder da 1ª emissão de CRA
Coordenador Líder da 2ª emissão de CRA
Coordenador Líder da 1ª emissão de CRA
Coordenador Líder da 14ª Emissão de Debêntures
Coordenador Líder da 17ª Emissão de Debêntures
Coordenador Líder da 8ª Emissão de Debêntures
Coordenador Líder da 3ª Emissão de Debêntures
Coordenador da 5ª Emissão de CRI
Coordenador Líder da 96ª Emissão de CRA
Coordenador Líder da 1ª Emissão de Debêntures Incentivadas, via Lei 12.431
Coordenador da 1ª Emissão de Debêntures
Coordenador Líder da 1ª Emissão de Debêntures
Coordenador Líder da 122ª Emissão de CRA
Coordenador da 48ª Emissão de CRA
Coordenador da 4ª Emissão de Debêntures
Coordenador da 14ª Emissão de Debêntures
Coordenador da 34ª Emissão de CRA
Coordenador da 6ª Emissão de Debêntures
Coordenador Líder da 50ª Emissão de CRA
Coordenador Líder da 2ª Emissão de Debêntures
Coordenador Líder da 2ª Emissão de Debêntures
Coordenador da 1ª Emissão de Debêntures
Coordenador Líder da 2ª Emissão de Notas Promissórias
Coordenador da 19ª Emissão de CRA
Coordenador Líder da 2ª Emissão de Debêntures
Coordenador na 1ª Emissão de Notas Promissórias
Coordenador Líder na 1ª emissão de Notas Promissórias
Coordenador Líder na 1ª emissão de CRA
Coordenador da 1ª emissão de Debêntures
Coordenador Líder da 2ª emissão de Debêntures
Coordenador Líder da 1ª emissão de CRI
Coordenador Líder da 2ª emissão de Debêntures
Coordenador da 2ª emissão de Debêntures
Coordenador Líder da 2ª emissão de Debêntures
Coordenador Líder da 3ª emissão de Debêntures
Coordenador Líder da 5ª emissão de Debêntures
Coordenador da 2ª emissão de CRA
Coordenador Líder da 2ª emissão de Debêntures
Coordenador Líder da 1ª emissão de CRA
Coordenador Líder da 4ª emissão de Notas Promissórias
Coordenador da 6ª emissão de Debêntures
Coordenador da 5ª emissão de Debêntures
Coordenador Líder da 2ª emissão de Debêntures
Coordenador Líder da 3ª emissão de Debêntures
Coordenador da 2ª emissão de Debêntures
Coordenador da 1ª emissão de Debêntures
Coordenador da 4ª emissão de Debêntures
Coordenador da 1ª emissão de Debêntures
Coordenador Líder da 6ª emissão de Debêntures
Coordenador Líder da 1ª emissão de Notas Promissórias
Coordenador Líder da 3ª emissão de Notas Promissórias
Coordenador da 2ª emissão de Notas Promissórias
Coordenador Líder da 1ª emissão de Debêntures
Coordenador da 4ª emissão de Debêntures
Coordenador Líder da 1ª emissão de Debêntures
Coordenador da 6ª emissão de Notas Promissórias
Coordenador da 2ª emissão de Notas Promissórias
Coordenador Líder da 3ª emissão de Debêntures
Ofertas Públicas
- Anúncio de Encerramento
- Anúncio de Início
- Prospecto Definitivo
- Comunicado ao Mercado
- Aviso ao Mercado
- Lâmina Preliminar
- Prospecto Preliminar
- Anúncio de Encerramento
- Anúncio de Início
- Prospecto Definitivo
- Comunicado ao Mercado (02/05/2023)
- Comunicado ao Mercado
- Aviso ao Mercado
- Prospecto Preliminar
- Lâmina da Oferta
- Anúncio de Encerramento
- Anúncio de Início
- Prospecto Definitivo
- Resultado de Bookbuilding (08.06.22)
- Comunicado ao Mercado – Alteração Prospecto Preliminar – 11.05.22
- Prospecto Preliminar
- Aviso ao Mercado
- Anúncio de Encerramento
- Anúncio de Início
- Comunicado ao Mercado – Alteração de Razão Social da Emissora
- Resultado de Bookbuilding (10.06.2021)
- Aviso ao Mercado (17.05.21)
- Prospecto Preliminar | ISEC Securitizadora - Distribuição Pública da 1ª (Primeira) e da 2ª (Segunda) Séries, da 34ª (Trigésima quarta) Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegógio
- Prospecto Definitivo
- Comunicado ao Mercado (06.12.19)
- Comunicado ao Mercado (11.11.2019)
- Comunicado ao Mercado (04.11.2019)
- Prospecto Preliminar | Vamos - Oferta Pública da 1ª (primeira), 2ª (segunda) e 3ª (terceira) Séries da 23ª (vigésima terceira) Emissão da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A., Lastreados em Direitos Creditórios do Agronegócio Devidos pela Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A.
- Aviso ao Mercado | Vamos - Oferta Pública da 1ª (primeira), 2ª (segunda) e 3ª (terceira) Séries da 23ª (vigésima terceira) Emissão da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A., Lastreados em Direitos Creditórios do Agronegócio Devidos pela Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A.
- Prospecto Definitivo | Vamos - Oferta Pública de Distribuição dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª (Primeira) e 2ª (Segunda) Séries da séries da 23ª (Vigésima Terceira) Emissão da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A., Lastreados em Direitos Creditórios do Agronegócio Devidos pela Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A.
- Anúncio de Início | Vamos - Distribuição Pública de Certificado de Recebíveis do Agronegócio da 1ª (Primeira) e 2ª (Segunda) Séries da 23ª (Vigésima Terceira) Emissão da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A., Lastreados em Direitos Creditórios do Agronegócio Devidos pela Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A.
- Anúncio de Encerramento | Vamos - Distribuição Pública de Certificado de Recebíveis do Agronegócio da 1ª (Primeira) e 2ª (Segunda) Séries da 23ª (Vigésima Terceira) Emissão da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A., Lastreados em Direitos Creditórios do Agronegócio Devidos pela Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A.
Cronograma da Oferta
- 29/10/2019 Início do Período de Reserva
- 04/12/2019 Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
- 04/12/2019 Encerramento do Período de Reserva para Pessoas não Vinculadas
- 05/12/2019 Procedimento de Bookbuilding
- 26/12/2019 Liquidação Financeira
- - Início da Negociação