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Internet Banking

Wealth Management

O BOCOM BBM Wealth Management utiliza modernas ferramentas e vasta experiência na assessoria de gestão de patrimônio de clientes pessoa física, atendendo aos seus objetivos de investimentos através de soluções financeiras estruturadas em um modelo de plataforma aberta.
 
O Wealth Management também oferece aconselhamento em diversas outras áreas, inclusive não financeiras, através de seus parceiros.

Atendimento Personalizado

Criação de soluções personalizadas que vão além da gestão do portfólio financeiro.

Plataforma aberta

Acesso aos melhores produtos e serviços disponíveis no mercado.

Performance

Tecnologia e expertise BOCOM BBM na avaliação e recomendação de investimentos através da excelência no controle de risco e da estrita observância dos mais elevados padrões éticos.

Transparência

Mitigação de conflitos de interesse através da transparência na seleção dos melhores produtos e serviços disponíveis no mercado, com alto padrão de governança, aconselhando a cada cliente, de acordo com o seu perfil.

Estrutura

Client Support
Suporte operacional ao Banker e ao Cliente

  • Movimentações
  • Cadastro
  • Monitoramento do CRM
  • Atendimento ao cliente

 
 

Serviços de Family Office
Parcerias para gestão do patrimônio consolidado do grupo econômico

  • M&A e Auditoria
  • Imposto de Renda
  • Planejamento Patrimonial e Sucessório
  • Assessoria Imobiliária no Brasil e no Exterior
  • Previdência

Banker
Principal contato do cliente com o Banco

  • Entendimento do perfil e necessidades dos clientes.
  • Integração com os Produtos e Serviços do BOCOM BBM.

 

Asset Allocation
Gestão de portfólio

  • Análise de Risco
  • Controle de Suitabillity
  • Acompanhamento do Mercado
  • Gestão de fundos Exclusivos
  • Alocação de Carteiras

Plataforma BOCOM BBM
Utilização da Estrutura do BOCOM BBM

  • Tesouraria para Clientes
  • Produtos
  • Research Macroeconômico
  • Análise de empresas
  • Estruturação de Crédito

Produtos e Serviços

  • Plataforma aberta, selecionando os fundos dos melhores gestores do mercado;
  • Reunião de Aprovação de Gestores, reunião periódica, com a participação de membros do Comitê Executivo, onde as áreas de Asset Allocation, Compliance e Risco, fazem um rigoroso processo de due diligence na seleção e aprovação de novos gestores;
  • Acompanhamento da performance de todos os fundos aprovados, feito diariamente;
  • Acompanhamento da indústria, com revisões periódicas e visitas aos gestores.
 

 

TÍTULOS PÚBLICOS
Disponibilizamos acesso aos Títulos do Tesouro Nacional através da plataforma do Tesouro Direto ou diretamente pela Tesouraria Corporativa.
 
TÍTULOS BANCÁRIOS
Acesso a Títulos Emitidos pelo BOCOM BBM e outras instituições parceiras aprovadas.
  • LCA e LCI
  • Letra Financeira
  • CDB
 
TÍTULOS CORPORATIVOS
Acesso a Títulos originados pelo BOCOM BBM ou Terceiros.
Participação em emissões primárias aprovadas e acesso ao mercado secundário de títulos.
 
  • Debêntures
  • CRI - Certificado de Recebíveis Imobiliários
  • CRA - Certificado de Recebíveis do Agro Negócio
  • CCB - Cédula de Crédito Bancário 
  • NP - Nota Promissória

AÇÕES
 

DERIVATIVOS

  • NDF
  • Swap
  • Futuros

 

COE – CERTIFICADO DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS

  • Índices
  • Moedas
  • Ações
O Fundo exclusivo permite ao cliente consolidar os seus investimentos, através de uma arquitetura aberta, gestão personalizada e otimizada com alto padrão de governança.
 
GESTÃO DE RECURSOS
 
  • Tecnologia e expertise BOCOM BBM na avaliação dos melhores ativos do mercado, tais como: Títulos de Renda Fixa, Fundos de Investimento e Crédito.
  • Relatórios gerenciais com detalhamento dos investimentos.
 
OTIMIZAÇÃO DE CUSTOS
 
  • Compensação de ganhos e perdas para fins de IR.
  • Isenção de IOF nas movimentações da carteira.
  • Diluição de custos fixos conforme o aumento do volume.
  • Ausência de IR (come-cotas) em fundos fechados (Lei 10.892/09).


CONTROLE DE RISCOS

  • Controle de risco consolidado.
  • Diversificação de ativos sem a necessidade de contas em diversas instituições.
  • Sigilo devido ao uso de nome fantasia.

 

ESTA PUBLICIDADE E/OU MATERIAL TÉCNICO SEGUE O CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA A ATIVIDADE DE PRIVATE BANKING. A VINCULAÇÃO DO SELO NÃO IMPLICA POR PARTE DA ANBIMA GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS.
 
Este documento não poderá (i) ser copiado, fotocopiado ou duplicado, em todo ou em parte, por qualquer meio; ou (ii) distribuído sem o prévio consentimento do BOCOM BBM.
O BOCOM BBM conta com uma robusta área de pesquisa macroeconômica que analisa a conjuntura político-econômica do Brasil, da China e do mundo.
 
Os clientes do Wealth Management recebem relatórios periódicos e também tem acesso a equipe da área de pesquisa macroeconômica do Banco através de eventos no formato de palestras, reuniões e/ou conferências telefônicas. Nesses eventos, os clientes podem debater ideias e esclarecer dúvidas acerca do cenário econômico e político nacional e internacional.

SERVIÇOS FINANCEIROS

  • Câmbio
  • Empréstimo
  • Fiança

 

SERVIÇOS DE FAMILY OFFICE

Parcerias para gestão do patrimônio consolidado do grupo econômico

  • Assessoria Imobiliária no Brasil e no Exterior
  • Imposto de Renda
  • M&A e Auditoria
  • Planejamento Sucessório
  • Previdência 

Oferecemos uma gama de Soluções, Produtos e Serviços para clientes brasileiros que se mudaram para o exterior e/ou investidores originariamente estrangeiros que desejam manter um portfólio de ativos no Brasil através da resolução Nº 4.373 do Banco Central.

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