Mercado de capitais

O Banco BOCOM BBM atua no Mercado de Capitais local com a originação, estruturação e distribuição de instrumentos de Dívida (DCM). Temos como objetivo apresentar uma alternativa diferenciada de captação aos nossos clientes, gerando melhora em seus perfis de dívida.

O BOCOM BBM atua com destaque em operações no mercado doméstico, oferecendo os seguintes serviços de estruturação de valores mobiliários:

 

Produtos e Serviços

Instrumento geralmente utilizado para captações de médio e longo prazos, com remuneração pós-fixada, pré-fixada ou referenciada em índice de inflação.
Sua finalidade é a obtenção de recursos visando uma alternativa de financiamento de investimentos ou alongamento do passivo da empresa

São títulos geralmente de curto prazo, visto que não há permissão para existência de parcelas. Sua remuneração geralmente é atrelada ao CDI.
A NP geralmente é utilizada como “ponte” para viabilizar financiamentos de longo prazo

Instrumento utilizado para captações de recursos destinados a financiar transações no âmbito do agronegócio (compra de insumos, por exemplo). Sua remuneração geralmente é atrelada ao CDI ou Índice de Preços.
O maior benefício do CRA é ter isenção fiscal para pessoas físicas e por melhorar o perfil de dívida dos clientes

Instrumento utilizado para captações de recursos destinados a financiar transações no âmbito do mercado imobiliário(aluguel ou compra e venda, por exemplo). Sua remuneração geralmente é atrelada ao CDI ou Índice de Preços.
O maior benefício do CRI é ter isenção fiscal para pessoas físicas e por melhorar o perfil de dívida dos clientes

São fundos de investimento em direitos creditórios, os quais são derivados de créditos a receber pela empresa (cheques, aluguéis, boletas ou parcelas de cartão de crédito, dentre outros), utilizados para captação de recursos através da securitização destes créditos.

Papel do BOCOM BBM no mercado e seu crescimento

Reconhecidos por nossa tradição e excelência, e sempre dedicados a oferecer as melhores soluções para os nossos clientes, buscamos atender às necessidades de crédito e serviços financeiros de empresas estabelecidas no Brasil.

Oferecemos serviços financeiros contemplando a estruturação e distribuição de valores mobiliários e outros produtos. O contínuo aumento no escopo de serviços e produtos financeiros é uma prioridade em nossa estratégia de expansão. Em 2018, coordenamos emissões no montante de R$ 1.470 milhões em valores mobiliários, sendo R$ 1.350 milhões em Debêntures e Notas Promissórias e R$ 120 milhões em CRA. Nossas receitas de serviços de estruturação e distribuição de valores mobiliários aumentaram mais de 153%, comparativamente com 2017.

Emissões coordenadas pelo bocom bbm

2019

Coordenador Líder na emissão de Notas Promissórias

R$ 110.000.000

Coordenador Líder na emissão de CRA

R$ 84.000.000

Coordenador da 1ª emissão de Debêntures

R$ 170.000.000

Coordenador Líder da 2ª emissão de Debêntures

R$ 100.000.000

Coordenador Líder da 1ª emissão de CRI

R$ 47.033.571

Coordenador Líder da 2ª emissão de Debêntures

R$ 85.000.000

Coordenador da 2ª emissão de Debêntures

R$ 600.000.000

Coordenador Líder da 2ª emissão de Debêntures

R$ 100.000.000

Coordenador Líder da 3ª emissão de Debêntures

R$ 200.000.000
2018

Coordenador Líder da 1ª emissão de CRA

R$ 100.000.000

Coordenador Líder da 4ª emissão de Notas Promissórias

R$ 100.000.000

Coordenador da 6ª emissão de Debêntures

R$ 400.000.000

Coordenador da 5ª emissão de Debêntures

R$ 250.000.000

Coordenador Líder da 2ª emissão de Debêntures

R$ 100.000.000

Coordenador Líder da 3ª emissão de Debêntures

R$ 200.000.000

Coordenador da 2ª emissão de Debêntures

R$ 250.000.000

Coordenador da 1ª emissão de Debêntures

R$ 50.000.000
2017

Coordenador da 4ª emissão de Debêntures

R$ 130.000.000

Coordenador da 1ª emissão de Debêntures

R$ 50.500.000

Coordenador Líder da 6ª emissão de Debêntures

R$ 100.000.000

Coordenador Líder da 1ª emissão de Notas Promissórias

R$ 62.000.000

Coordenador Líder da 3ª emissão de Notas Promissórias

R$ 100.000.000

Coordenador da 2ª emissão de Notas Promissórias

R$ 60.000.000

Coordenador Líder da 1ª emissão de Debêntures

R$ 40.000.000
2016

Coordenador da 4ª emissão de Debêntures

R$ 88.932.000

Coordenador Líder da 1ª emissão de Debêntures

R$ 35.000.000

Coordenador da 6ª emissão de Notas Promissórias

R$ 150.000.000
2015

Coordenador da 2ª emissão de Notas Promissórias

R$ 23.000.000

Coordenador Líder da 3ª emissão de Debêntures

R$ 20.000.000