Wealth Management

O BOCOM BBM Wealth Management utiliza modernas ferramentas e vasta experiência para atender aos objetivos de investimentos dos clientes através de soluções financeiras estruturadas em um modelo de plataforma aberta.

Atendimento Personalizado

Criação de soluções personalizadas para gestão do portfólio financeiro.

Plataforma aberta

Acesso aos melhores produtos e serviços disponíveis no mercado.

Performance

Tecnologia e expertise BOCOM BBM na avaliação de investimentos através da excelência no controle de risco e da estrita observância dos mais elevados padrões éticos.

Transparência

Mitigação de conflitos de interesse através da transparência na seleção dos melhores produtos e serviços disponíveis no mercado, com alto padrão de governança.

Estrutura

Client Support
Suporte Operacional ao Banker e ao Cliente

  • Movimentações
  • Cadastro
  • Monitoramento do CRM
  • Atendimento ao cliente
  • Controle de suitability

PLATAFORMA BOCOM BBM
Utilização da Estrutura do BOCOM BBM

  • Tesouraria para clientes
  • Produtos
  • Pesquisa macroeconômica
  • Análise de empresas
  • Estruturação de crédito
  • Representação legal e custódia para Investidores Não Residentes (res. 4.373)

BANKER
Principal contato do Cliente com o Banco

  • Entendimento do perfil e necessidades dos clientes
  • Integração com os produtos e serviços do BOCOM BBM

 

FUNDOS EXCLUSIVOS

  • Acompanhamento do mercado
  • Gestão de fundos exclusivos e restritos
  • Análise de Risco
  • Avaliação dos gestores

Produtos e Serviços

  • Plataforma aberta, selecionando os fundos dos melhores gestores do mercado;
  • Reunião de Aprovação de Gestores, reunião periódica, com a participação de membros do Comitê Executivo, onde as áreas de Asset Allocation, Compliance e Risco, fazem um rigoroso processo de due diligence na seleção e aprovação de novos gestores;
  • Acompanhamento da performance de todos os fundos aprovados, feito diariamente;
  • Acompanhamento da indústria, com revisões periódicas e visitas aos gestores.

 

Disponibilizamos acesso aos Títulos do Tesouro Nacional através da plataforma do Tesouro Direto ou diretamente pela Tesouraria Corporativa.
TÍTULOS BANCÁRIOS
Acesso a Títulos Emitidos pelo BOCOM BBM e outras instituições parceiras aprovadas.
TÍTULOS CORPORATIVOS
Acesso a Títulos originados pelo BOCOM BBM ou Terceiros.
Participação em emissões primárias aprovadas e acesso ao mercado secundário de títulos.
O Fundo exclusivo permite ao cliente consolidar os seus investimentos, através de uma arquitetura aberta, gestão personalizada e otimizada com alto padrão de governança.
GESTÃO DE RECURSOS
  • Tecnologia e expertise BOCOM BBM na avaliação dos melhores ativos do mercado, tais como: Títulos de Renda Fixa, Fundos de Investimento e Crédito.
  • Relatórios gerenciais com detalhamento dos investimentos.
OTIMIZAÇÃO DE CUSTOS
  • Compensação de ganhos e perdas para fins de IR.
  • Isenção de IOF nas movimentações da carteira.
  • Diluição de custos fixos conforme o aumento do volume.
  • Ausência de IR (come-cotas) em fundos fechados (Lei 10.892/09).

CONTROLE DE RISCOS

  • Controle de risco consolidado.
  • Diversificação de ativos sem a necessidade de contas em diversas instituições.
  • Sigilo devido ao uso de nome fantasia.
O BOCOM BBM conta com uma robusta área de pesquisa macroeconômica que analisa a conjuntura político-econômica do Brasil, da China e do mundo.
Os clientes do Wealth Management recebem relatórios periódicos e também tem acesso a equipe da área de pesquisa macroeconômica do Banco através de eventos no formato de palestras, reuniões e/ou conferências telefônicas. Nesses eventos, os clientes podem debater ideias e esclarecer dúvidas acerca do cenário econômico e político nacional e internacional.

SERVIÇOS FINANCEIROS

  • Câmbio
  • Empréstimo
  • Fiança

 

AÇÕES

DERIVATIVOS

Oferecemos uma gama de Soluções, Produtos e Serviços para clientes brasileiros que se mudaram para o exterior e/ou investidores originariamente estrangeiros que desejam manter um portfólio de ativos no Brasil através da resolução Nº 4.373 do Banco Central.

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